Ai Flowi AI 직원
중소기업용 AI 영업 도우미
Ai Flowi의 중소기업용 AI 영업 도우미는 중소기업 팀이 잠재고객 점수를 산정하고, 다음 행동 제안을 검토하며, 영업 문서를 준비하도록 돕습니다. 직접 설정한 규칙을 사용하며 잠재고객별 점수 이력을 제공합니다. 되돌릴 수 있는 AI 작업은 24시간 이내에 취소할 수 있습니다.
최종 업데이트: 2026년 10월 21일; 사실 확인: 2026년 10월 21일
작성: Ai Flowi.
영업 담당자가 어떤 잠재고객을 먼저 검토해야 하는지부터 생각해 보세요. 아래 단계에서는 점수 산정 설정을 계획하고, 예시를 살펴보며, 사람의 승인 통제를 확인하는 방법을 안내합니다.
1단계: 체계화할 영업 업무 선택
영업 AI 직원은 잠재고객 목록, 맞춤 점수 산정 규칙, 신호 수집 및 잠재고객별 점수 이력을 제공합니다.
영업 개요에서는 각 잠재고객에 대한 규칙 기반의 다음 최적 행동 제안을 제공합니다.
잠재고객 점수 산정과 영업 문서에는 영업 기능을 사용하세요. CRM AI 직원 페이지에서는 기업, 연락처, 거래 보드 및 영업 파이프라인을 설명합니다.
| 기능 | 제공 기능 | 준비할 사항 |
|---|---|---|
| 영업 개요 | 부서 개요와 잠재고객별 규칙 기반 다음 행동 제안을 검토합니다. | 없음. 영업 규칙을 정하세요. |
| 잠재고객 점수 산정 | 잠재고객, 맞춤 점수 산정 규칙, 기록된 신호 및 잠재고객별 점수 이력을 관리합니다. | 없음. 잠재고객 기록과 점수 산정 규칙을 준비하세요. |
| 제품 안내 및 지식 | 행동 지침, 제품 안내, FAQ 및 미디어를 저장합니다. 답변 생성에는 별도로 설정된 AI 서비스가 필요합니다. | 승인된 콘텐츠를 준비하고 데모에서 AI 서비스 설정을 확인하세요. |
| 영업 문서 | 견적, 주문, 청구서, 배송 상태, 반품, 감액 통지서(크레디트 노트)와 PDF 문서를 관리합니다. | 없음. 영업 정보를 준비하세요. |
| 미팅 일정 | 영업 미팅을 예약하고 수정합니다. 일정 기록은 제공되지만 AI 직원의 외부 캘린더 동기화는 검증되지 않았습니다. | 일정 정보를 준비하세요. 외부 캘린더 동기화는 아직 검증되지 않았습니다. |
| 목표 및 수수료 | 영업 목표와 진행 상황, 수수료 계획 및 기록된 지급 내역을 추적합니다. 수수료 금액은 이체되지 않습니다. | 없음. 목표와 수수료 계획을 정하세요. |
| 사람에게 인계 | 인계 대기열에서 담당자에게 이관된 대화를 검토합니다. | 없음. 대기열을 처리할 담당자를 배정하세요. |
| 학습 제안 | 담당자의 좋은 답변을 개선 후보로 만들어 경영자가 승인하거나 거절하도록 합니다. | 없음. 경영자가 제안을 검토합니다. |
| 영업 분석 | 성과 및 퍼널 분석을 검토합니다. | 없음. 분석의 기초가 되는 영업 기록을 준비하세요. |
2단계: 잠재고객 점수 산정 예시 검토
팀이 기록할 수 있는 신호와 우선순위를 반영하는 점수를 선택하세요. Ai Flowi는 맞춤 점수 산정 규칙과 잠재고객별 점수 이력을 저장합니다.
예시 — 고객 성과가 아닌 설정 예시입니다. 아래 점수와 신호는 계획을 위한 선택 사항입니다. 두 가상의 잠재고객을 모두 0점에서 시작하고 영업 담당자가 신호를 기록합니다.
| 기록된 신호 | 예시 점수 | 잠재고객 A | 잠재고객 B |
|---|---|---|---|
| 견적 요청 | +20 | 예: +20 | 예: +20 |
| 예산 확인 | +25 | 예: +25 | 아니요: +0 |
| 합계 | 기록된 신호 점수 합산 | 45 | 20 |
이 예시에서는 우선 전화할 기준을 40점으로 정합니다. 잠재고객 A는 20 + 25 = 45점으로 기준을 넘습니다. 잠재고객 B는 20 + 0 = 20점입니다. 영업 담당자는 잠재고객 A를 먼저 검토한 뒤 두 잠재고객에게 어떻게 접근할지 결정합니다.
점수 산정 규칙과 함께 점수 이력을 확인해 달라고 요청하세요. 별도로 제공되는 다음 행동 제안을 활용해 영업 담당자의 검토를 보조하세요.
예시 점수는 주의를 기울일 대상을 정리하는 수단으로 활용하세요. 직접 우선순위를 정하고 팀과 결과를 검토하세요. 이 예시는 전환율이나 매출 예측을 제공하지 않습니다.
3단계: 견적 준비 및 판매 추적
견적부터 청구서까지의 흐름에는 견적, 주문, 청구서와 함께 배송 상태, 반품, 감액 통지서(크레디트 노트) 및 PDF 문서가 포함됩니다.
관리자는 목표 진행 상황과 수수료 계획을 추적할 수 있습니다. 수수료 지급은 결정 사항으로 기록되며 앱이 금액을 이체하지 않습니다.
데모에서는 샘플 견적과 관련 영업 기록을 검토해 달라고 요청하세요. 문서 세부사항을 확인하고 팀의 승인이 필요한 작업을 정하세요.
4단계: 승인 및 개선 제안 검토
AI 작업의 위험 등급은 읽기, 되돌릴 수 있는 기록 변경, 되돌릴 수 없는 기록 변경, 금전 작업의 네 가지입니다. 읽기는 자동으로 실행할 수 있습니다. 기록 변경은 기본적으로 승인을 기다리며 금전 작업에는 두 번째 승인자가 필요합니다. 경영자는 되돌릴 수 있는 기록 변경을 자동 실행하도록 설정할 수 있습니다.
AI의 결정, 기록 변경, 승인, 거부된 시도는 추가만 가능한 활동 로그에 기록됩니다.
담당자의 답변은 학습 후보가 될 수 있습니다. 영업 지침에 변경 사항으로 반영되기 전에 경영자가 승인하거나 거절합니다.
자주 묻는 질문
중소기업에 가장 적합한 AI 도우미는 무엇인가요?
체계화해야 할 업무부터 살펴보세요. 영업에서는 잠재고객 점수 산정, 후속 관리 제안 및 영업 문서를 테스트하세요. Ai Flowi는 맞춤 점수 산정 규칙, 점수 이력, 견적부터 청구서까지의 흐름을 제공합니다. 데모에서 업무 절차에 맞는지 확인하세요.
영업에 가장 적합한 AI 도우미는 무엇인가요?
동일한 샘플 잠재고객과 승인된 제품 정보로 도구를 비교하세요. Ai Flowi에서는 점수 산정 규칙, 잠재고객별 이력, 사람에게 인계하는 대기열을 확인하세요. 답변 생성과 채널 전송을 활용하기 전에 어떻게 설정하는지 확인하세요.
AI가 영업 담당자의 일을 할 수 있나요?
Ai Flowi는 규칙 기반 잠재고객 점수 산정, 다음 행동 제안, 영업 문서 등 특정 영업 업무를 지원합니다. 고객에게 하는 약속은 영업 담당자가 책임지도록 하세요. AI의 기록 변경은 기본적으로 승인을 기다리며 학습 변경 제안에는 경영자의 결정이 필요합니다.
중소기업용 AI 도우미란 무엇인가요?
영업 맥락에서는 팀이 잠재고객과 영업 업무를 체계화하도록 돕는 소프트웨어입니다. Ai Flowi 영업 AI 직원은 맞춤 점수 산정, 영업 문서, 인계 대기열을 제공하며 AI 활동을 기록하고 기록 변경에는 기본적으로 사람의 승인을 받습니다.
관련 AI 직원 살펴보기
관련 정보는 AI 직원 허브에서 확인하거나 CRM AI 직원을 비교해 보세요. 사용할 잠재고객 신호를 계획할 때는 AI 잠재고객 적격성 평가 가이드를 읽어 보세요.
데모에서 영업 절차 검토하기
샘플 잠재고객 목록, 견적, 점수 산정 규칙안을 준비하세요. 점수 이력, 인계 대기열 및 승인 단계를 확인해 달라고 요청하세요.