AI 销售助手：任务、输入与审核边界
AI 销售助手利用指令和提供的信息，协助完成客户准备、询盘审核及跟进草稿等销售任务。在配置工具之前，先围绕证据和权限界定职责。这里的设计为销售人员准备资料；外联、CRM 修改、商业承诺和成交需要另行授权的流程。
作者：Ai Flowi · 发布于
为每项销售职责设定权限边界
“AI 销售机器人”可以指差异很大的系统。准备助手读取获准使用的信息；评估助手提出分类建议；销售对话助手可以起草由人工核查的答复。应明确区分这些职责，避免将模型流畅的回答误认为联系潜在客户或修改交易记录的许可。
| 职责 | 所需输入与拟定输出 | 权限与审核人 |
|---|---|---|
| 客户准备 | 获准使用的客户简报及相关方案资料；生成带来源引用的准备笔记。 | 只读资料；由销售人员检查时效性和适用性。 |
| 资格评估审核 | 提供的询盘及书面评估规则；生成建议类别，并附证据和信息缺口。 | 不自动接受或拒绝；由负责该客户的团队决定。 |
| 跟进草稿 | 获准使用的对话摘要及允许的下一步；生成消息草稿与未解决的问题。 | 此设计没有发送能力；最终文本由销售人员批准。 |
| 商业承诺 | 需要已获授权的方案和当前条款。 | 将此任务排除在助手职责之外；由负责人确认价格、范围和可供情况。 |
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提供销售背景，不编造潜在客户事实
准备获准使用的方案说明、排除项、资格评估标准及潜在客户的实际询盘。将来源标识符和文档修订日期保留在文本旁。没有预算信息，表示预算未知，而非购买意愿低。客户要求的交货日期，在您的团队确认可供情况前，应保留为其偏好。
一般指令和访问边界参见智能体防护规则指南。用于销售准备的方案资料应限定在该潜在客户获准访问的产品范围内，并移除无关客户笔记。若客户要求查看另一位客户的协商条款，应将请求交由销售人员处理，绝不能把这些条款当作当前客户方案的依据。
检索与提取各有用途
准备和审核表单的接口分别参见 Agent 连接参考与 Structured Output 目录条目。
考虑一个示意询盘：潜在客户问标准服务是否包含周末支持。提供的方案说明明确排除周末支持，但较旧的对话笔记暗示可能可以协商。准备笔记应引用当前排除条款，保留客户请求，并将旧笔记列为待解决的背景信息。下一条消息草稿可以请销售人员核查是否能例外处理，但不能把例外描述成现有套餐。关键销售决策是哪个来源有权支持答复，而不是哪段文字与客户的措辞最接近。
来源优先级规则应标明已批准的方案修订版本，并指定负责解决笔记冲突的销售审批人。如果没有一个版本具有权威性，助手有用的交付物就是附上双方引用的冲突报告。这些准备组件已在组件目录中记录；尚未经过 Ai Flowi 的生产环境测试。
准备获准使用的知识资料和模型账户
导入销售职责所需资料时，依据知识库参考，使用在该潜在客户产品范围内获准使用的方案资料。按照模型设置参考，用您自己的服务商凭据连接模型；服务商用量另行计费。
如果需要配置帮助，可以通过 Ai Flowi 的智能体服务讨论范围明确的准备职责。拟定的助手仍需要约定证据范围和审核标准；本指南既不提供现成销售产品，也不提供部署结果。
配置准备助手
示例配置，并非已记录的测试
- Knowledge Base: 为 knowledge_base 选择获准使用的方案资料集合。在 search_query 中输入一个模拟方案问题，保留 include_metadata = true，并选择便于审核的 top_k。检查 retrieve_data 中适用的排除条款；仅仅匹配产品名称，并不足以支持销售答复。
- Type Convert: 按照表格转换说明，通过 input_data 传入 retrieve_data；将 output_type 设为 “Message”。销售人员根据询盘和已标注的方案证据准备最终任务 Message，保留当前排除条款，而不只保留匹配到的优点。
- Agent: 将准备好的销售任务放入 input_value。选择 model，提供 api_key，并编写 system_prompt，要求生成有证据支持的准备笔记和未答复的客户问题。将 agent_description 设为“只读销售准备”；通过 format_instructions 区分客户陈述、方案证据及建议的下一轮问题。
- 权限： 此准备示例不连接 tools。不要仅因目录中有某个工具，就添加写入或发送工具。任务已有足够资料起草笔记，无须决定应执行哪项外部操作。
- Structured Output: 将 Agent.response 作为审核步骤的 input_value。为此步骤选择 model，并编写 system_prompt，保留未解决的方案冲突。定义 output_schema，包含 task_type、source_references、missing_information、draft_text 和 review_required；设置 schema_name = SalesPreparationReview。提取必须保留不确定性，不能将推断升级为事实。
将资格评估保留为独立的规则审核
当任务是评估询盘完整性和资格规则时，使用单独的 AI 潜在客户资格评估指南。本页界定谁可以使用该建议，以及哪些事项仍未决定。生成的类别应附上支撑证据、缺失输入及资格评估标准的版本。
接收询盘记录时，参见已验证的 Sheets 数据接收配置。接收数据写入成功，并不能验证销售判断、CRM 集成或外联许可。决定组合流程需要测试什么时，应将这些事项分别处理。
检查销售人员的审核资料包
拟定输出包含准备笔记、方案引用、未答复的问题和下一条消息草稿。销售人员应能将每项方案陈述追溯至提供的资料。涉及折扣、交货承诺或产品能力的句子，需要明确支持它的来源，以及有权批准的人员。
检查预算缺失、客户请求不可用功能、方案版本冲突及询盘夹带恶意指令等情况。助手应揭示冲突或信息缺口。既要检查提取字段，也要检查完整回答；整齐的结构可能掩盖没有依据的说明文字。
AI 销售智能体设计何时不适用？
如果简单的表单检查清单就能完成任务，无须使用智能体。此示例不能证明自主外联、原生 CRM 同步或收入提升。较早的销售对话可能包含过时的方案假设；context_id 和 n_messages 都不能证明潜在客户记录保持隔离，也不能证明记忆中的条款仍然有效。
为多轮草稿估算用量时，应计算实际执行的处理阶段和服务商调用次数。即使最终消息从未发送，反复改善措辞仍会消耗用量。
套餐：Go 年付方案每月 USD8 起（月付 USD10），Plus 年付方案每月 USD16 起（月付 USD20），Pro 100 年付方案每月 USD80 起（月付 USD100），Pro 200 年付方案每月 USD160 起（月付 USD200），Pro 500 年付方案每月 USD400 起（月付 USD500），每月包含 5,000 至 250,000 个 Flowi Tokens，并支持充值；每次节点运行消耗 1 个 token；不包含第三方 API 和模型使用费用。