马来西亚中小企业经营看板
Ai Flowi 的企业看板将部门状况、待审批事项，以及已记录的成本与营收汇集成中小企业经营概览。它使用企业自身的记录，缺失数值会标为“尚未记录”。你可以用它安排企业主的审核工作；它不提供集团内多家公司的合并账目。
更新日期：2026 年 10 月 21 日；事实核查日期：2026 年 10 月 21 日
作者：Ai Flowi。本文介绍已有文档依据的产品功能；请参阅编辑政策。
先看企业记录，再检查具体工作
看板会显示 AI 员工数量、部门状况及待审批事项。打开部门或某位 AI 员工，即可查看其操作时间线。企业分析提供企业与销售摘要、结果事件和活动摘要；缺乏数据支持的数值仍标为未知。
开始审核时，先确认原始记录，以及负责更新记录的人员。遇到缺失数值，应向该负责人查询，不要自行填入估算值。只有企业主清楚哪些内容已有记录、哪些仍待核对，画面上的信息才有参考价值。
| 功能 | 功能说明 | 所需资料或审核 |
|---|---|---|
| 部门概览 | 显示部门状况及员工操作时间线。 | 提供企业记录，并检查相关工作。 |
| 员工名录 | 创建、编辑和停用 AI 员工，并附加知识库。 | 选定角色及已批准的参考资料；生成内容需要另行核实。 |
| 任务归属 | 将任务分配给人员或 AI 员工，并追踪状态。 | 指定负责人，并审核完成情况。 |
| 用户记忆 | 查看、编辑、导出或删除用户的事实与偏好。 | 决定保留哪些背景信息，并修正过时资料。 |
| 预设记录查询 | 执行预先定义的数据库查询，并提供有记录来源的答案。 | 核对原始记录；不受预设查询限制的生成式推理尚未核实。 |
| 用量与预算 | 查看企业积分及用量记录，并执行每月 MYR 上限。 | 设定企业限额；账单记录不提供收款功能。 |
使用可追溯记录来源的预设查询
企业提问框已有文档说明的功能是数据库查询：预设查询会根据你的记录返回附有来源的答案。它也可以创建任务或准备操作。准备好的操作与其他 AI 工作一样，须遵守操作管控规则。
预设查询是检查已记录资料的一种预先定义方式。它不能证明任意业务问题都能获得可靠的生成式答案。自由生成的答案仍未核实，AI 服务的托管安排及是否包含在服务内也尚未确认。
演示时，请询问支持哪些预设查询、每个答案引用哪些记录，以及受限记录如何处理。把尚未满足的需求列成书面清单。不要因为在其他产品中见过类似问题，就假定这里也支持。
指定任务负责人，并管理记忆内容
员工名录让你管理 AI 员工记录及其附加的知识库。任务分配是另一项功能：任务可以交给人员或 AI 员工，并追踪状态。角色名称或已分配的任务，都不能证明 AI 具备与人员相当的判断力。
助理记忆按用户保存事实与偏好。你可以查看、修正、导出或删除这些记忆。反馈与结果可以形成学习建议；企业主可批准、编辑、拒绝或回滚版本。学习变更需要审批。
分享参考资料前，先确认资料归属，并决定由谁维护。职责变更时，也应检查记忆内容。请演示人员区分记住的偏好与已核实的业务记录，避免把有用的指示误当成事实依据。
了解来源追踪及用量记录
首次接触归因会记录潜在客户与客户的引荐来源及来源标签。国家查询取决于已配置的托管查询数据。不提供自然搜索关键词，因此这些记录无法说明每个带来访客的搜索词。
每家企业可以查看自己的订阅记录、余额、积分明细及用量周期。这些是用量和账单记录，不是收款服务，也不是 AI 员工的公开报价。每家企业可按 MYR 设定每月上限；达到上限后会拒绝调用。目前不包含货币兑换。
将余额视为可继续开展工作的依据前，应一并审核用量周期与预算。询问达到上限后会发生什么，以及由谁调查异常用量。在需求确认时记录答案，不要假定服务可无限使用。
企业主每日审核示例
示例说明——仅展示设置示例，并非客户实际成果。
假设看板中的某项数值尚未记录。先保留为未知，再将任务分配给负责相关记录的人员。接着检查部门时间线，并请求执行受支持的预设查询，查看所引用的记录来源。这是建议的审核顺序，并非已演示成功的自动执行流程。
通过演示评估企业管理功能
决定哪些工作需要人员处理。分配手机任务前，请先了解移动端使用。
- 准备虚构记录，并指出哪些数值应保持缺失。
- 要求查看任务的负责人及状态，再查看用户记忆的管理功能。
- 使用适当权限，要求分别演示可访问与受限记录。
- 作出决定前，确认可用模块、AI 服务范围及每月预算上限的处理方式。
通过AI 员工总览选择部门，并参阅CRM 功能页面了解客户记录。详细的跨部门报表需要另行审核。如需确认范围或提出更正，请联系 Ai Flowi。